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申万宏源发布研报称,维持中国船舶租赁(03877)“买入 ”评级 ,船队结构与成本管控优质,高派息率构筑护城河。考虑到OECD国家税务政策出现变化,将公司2025-2027年有效所得税率提升至15% ,对应2025-2027归母净利润20 、22、24亿港元(原预测23、26 、28亿港元),对应PE5.8、5.5、5.0倍。
报告引述公司半年报,2025年上半年公司完成新签新造船订单6艘 ,合同金额3.08亿美元,中高端船型占比100%,包括4艘MR油轮和2艘甲醇双燃料MR油轮 。截至2025年6月30日 ,公司船队规模143艘,其中在运营船舶121艘,在建船舶22艘。运营船舶平均船龄约4.13年,船队年轻具有竞争力。一年期以上租约平均剩余年限7.64年 ,存续期较长可提升业绩稳健性 。公司船舶以中国建造为主,豁免港口费背景下市场竞争力提升。
此外,据半年报 ,截至2025年6月底,公司综合融资成本控制在3.1%,较年初压降了40个基点。截至2025年6月30日 ,本集团资产负债率为65.2%,较去年底下降2.3% 。有息借款规模约255.5亿港元,较2024年底下降7.4% ,其中包括约16.0亿美元借款 、90.6亿人民币借款、20.2亿港币借款、1.4亿欧元借款,借款币种多元化,有效降低美债高利率带来的利息开支。公司2025年中派息0.05港元/股 ,高于往年中期分红的0.03港元/股。公司2024年末派息率30%,若2025年末派息率维持不变,叠加年中分红,对应全年股息率约7.7% 。
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